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Fee-Based: Como Essa Mudança Transformou a Rotina e o Relacionamento com Clientes de Dai Gubert
Dai Gubert: A Revolução Fee-Based na Assessoria de Investimentos
No dinâmico mercado financeiro, a assessoria de investimentos está passando por uma transformação significativa. Dai Gubert, sócia da Manchester Investimentos e embaixadora da XP, personifica essa mudança ao adotar o modelo Fee-Based em grande parte de sua base de clientes. Este artigo explora como essa abordagem não apenas impulsiona resultados, mas também redefine a relação entre assessores e investidores.
Uma Mudança Estratégica e Visionária
Com mais de 25 anos de experiência, Dai Gubert migrou para a assessoria de investimentos em 2017, impulsionada por uma paixão genuína pelo setor. Ao se aprofundar no modelo Fee-Based, ela identificou uma oportunidade de fortalecer a transparência e a efetividade de seu trabalho. A chave, segundo Dai, reside em dedicar mais tempo ao relacionamento com o cliente, às estratégias de investimento e ao crescimento patrimonial.
Transparência e Confiança: Os Pilares do Fee-Based
A transição para o Fee-Based foi marcada por uma mudança na forma como Dai interage com seus clientes. Ela enfatiza que a decisão final é sempre do investidor, atuando como um consultor que apresenta as opções mais modernas. A receptividade tem sido excelente, com os clientes reconhecendo a tendência global e os benefícios mútuos.
O modelo Fee-Based fortalece os laços entre assessor e cliente, transformando a conversa sobre taxas em planejamento financeiro de longo prazo, considerando o legado e a visão de futuro. A previsibilidade financeira para o assessor e a clareza para o cliente se tornam benefícios tangíveis, solidificando uma parceria baseada em resultados e confiança.
Relação Próxima e Valor Contínuo
O sucesso de Dai reside no investimento constante em relacionamento. Ela valoriza encontros presenciais para fortalecer vínculos e discutir temas relevantes. Ferramentas como o CRM desempenham um papel crucial na gestão da carteira, garantindo agilidade e personalização. Essa postura proativa aumenta a percepção do cliente, que vê Dai como uma parceira estratégica de longo prazo.
O Fee-Based alinha os interesses, focando em pessoas, famílias e sonhos, e impulsionando o empoderamento financeiro dos clientes por meio da educação e orientação.
Resultados e Fidelização
A clareza proporcionada pelo modelo Fee-Based se traduz em resultados concretos, tanto em performance quanto em fidelização. Os clientes percebem a diferença nas taxas e valorizam a abordagem moderna, aumentando a confiança e a satisfação.
Um Novo Padrão de Excelência
Dai Gubert, como embaixadora da XP, acredita que o Fee-Based eleva o padrão da profissão e fortalece o mercado. O modelo permite que os assessores ajam de forma mais consultiva e estratégica, reforçando a transparência e o compromisso com o longo prazo. Ela convida seus colegas a levarem essa conversa aos clientes, promovendo uma escolha informada e um futuro promissor para a assessoria de investimentos.
O Fee-Based simboliza uma nova fase na relação assessor-investidor, redesenhando o papel do assessor e abrindo caminho para um futuro promissor, baseado em confiança, transparência e resultados.