Detalhes do Artigo
PRIO (PRIO3) Conclui Captação de R$ 3,7 Bilhões no Exterior para Reestruturar Dívida: Entenda!
PRIO (PRIO3) Conclui Captação de US$ 700 Milhões em Bonds e Detalha Planos
A PRIO (PRIO3) anunciou nesta segunda-feira (6) a conclusão de uma captação de US$ 700 milhões, o que corresponde a R$ 3,717,7 bilhões com base na taxa de câmbio atual. A operação foi realizada através da emissão de títulos de dívida externa (bonds).
Detalhes da Emissão dos Bonds
Os bonds foram emitidos com um retorno anual de 6,75% para os investidores e possuem vencimento em 2030. Essa captação demonstra a confiança do mercado na PRIO e sua capacidade de acessar fontes de financiamento externas.
Destinação dos Recursos
De acordo com o comunicado da empresa, os recursos obtidos serão direcionados para a recompra de até US$ 600 milhões em bonds existentes, que vencem no próximo ano. Essa iniciativa visa otimizar a estrutura de capital da PRIO e gerenciar suas obrigações financeiras.
Caso haja sobras de recursos após a recompra dos bonds, a PRIO informou que poderá utilizá-los para fins corporativos gerais, indicando flexibilidade na gestão dos fundos captados.
Desempenho Operacional da PRIO
Em paralelo à captação, a PRIO divulgou dados sobre sua produção no terceiro trimestre de 2025 (3T25). A produção alcançou 88,2 mil barris de petróleo equivalentes diários (boepd). Em relação ao segundo trimestre do mesmo ano, quando a produção foi de 100,1 mil boepd, houve uma redução de 11,9%.
Apesar da diminuição na produção, a PRIO continua a demonstrar solidez financeira e a investir em seu crescimento, como evidenciado pela captação de recursos e a recompra de bonds.
Leia também: