Neoenergia (NEOE3) Convocará Assembleia para Fechamento de Capital
A Neoenergia (NEOE3) anunciou, nesta sexta-feira, a convocação de uma assembleia geral de debenturistas para o dia 19 de dezembro. O objetivo principal é deliberar sobre um waiver, um termo que permite à companhia elétrica avançar com o processo de fechamento de capital no Brasil.
Contexto do Fechamento de Capital
A controladora da Neoenergia, a espanhola Iberdrola, revelou no início desta semana a intenção de fechar o capital de sua subsidiária brasileira. Essa ação será concretizada através de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) do restante das ações da empresa, um processo que pode envolver até 1,03 bilhão de euros.
A Natureza do Pedido aos Debenturistas
A Neoenergia solicita aos debenturistas que renunciem ao direito de solicitar o vencimento antecipado das debêntures devido ao processo de fechamento de capital. Atualmente, os contratos das emissões preveem efeitos de inadimplemento automático em situações como essa.
Quem Está Convocado?
A assembleia reunirá os titulares das debêntures:
- Da 6ª emissão da Neoenergia
- Da 1ª emissão da Neoenergia Morro do Chapéu
Contrapartida e Benefícios aos Debenturistas
Em troca da aprovação do waiver, a Neoenergia propôs o pagamento de um prêmio aos debenturistas. O valor mínimo do prêmio será de 0,05% calculado sobre o saldo do valor nominal unitário atualizado das debêntures, acrescido dos juros remuneratórios. Essa é uma forma de compensar os detentores de debêntures pelo risco e pela necessidade de abrir mão de certos direitos em prol do fechamento de capital.
Este movimento da Neoenergia reflete uma estratégia da Iberdrola de consolidar sua presença no mercado brasileiro, simplificando sua estrutura acionária. A aprovação do waiver pelos debenturistas é crucial para o sucesso da operação de fechamento de capital.