Gestor da Banca Transacional

Liderar o envolvimento com os clientes e os planos de negócios para uma carteira atribuída de vários clientes num único local, fornecer várias soluções de fluxo dentro de um único conjunto de soluções (ou seja, serviços de caixa, comerciais ou de investidores (IS)) E uma única solução noutro conjunto de soluções para manter a receita e garantir a satisfação do cliente e da solução.

Funções Essenciais

Tem um conhecimento detalhado das soluções de fluxo da TxB e é capaz de aplicá-las aos diferentes contextos dos clientes.

Analisa e compreende os clientes existentes, procurando formas de manter as receitas dentro da carteira atribuída.

Realiza análises de secretária para vários clientes, com foco nas receitas num período de um ano.

Compreende as necessidades do cliente no contexto de múltiplas soluções de fluxo em vários conjuntos de soluções. Revê e analisa a carteira de clientes para identificar potenciais oportunidades de upsell e/ou cross-sell em dois conjuntos de produtos.

Lidera o envolvimento do cliente TxB em toda a CIB (diretamente ou como membro de uma equipa multifuncional da CIB, ou seja, CST) Encaminhar alertas para a área relevante para resolução e informar a Cobertura (em uma empresa de produtos). Colaborar com a equipe de produtos e outras equipes relevantes para remediar problemas de solução com potencial para upsell e/ou cross-sell.

Possuir e manter planos de negócios de clientes com foco em um período de um ano e consultar todos os contatos relevantes do mercado TxB (TBCTs).

Adota a solução e aplica-a ao contexto do cliente Preparar a apresentação utilizando o formato padrão para vários conjuntos de soluções. Envolve as equipas TxB relativamente à preparação, funções (quem faz o quê / decisões necessárias) e planeia a abordagem ao cliente em termos de quem contactar, com que frequência e qual o resultado pretendido.

Posicionar a oferta padrão de forma convincente.

Termos prescritos dentro dos parâmetros da caixa de ferramentas de Soluções.

Atua como principal ponto de contacto para questões correntes dos clientes, negociações e definição de prioridades, garantindo que todos os prazos do pipeline de negócios sejam cumpridos para permitir projeções precisas. Comunica-se com a equipa de negócios e regista os termos comerciais e mandatos no sistema.

Gerir todos os requisitos de documentação de implementação para cumprir os prazos (soluções definidas como parte da estrutura de soluções).

Atua como principal ponto de contacto para o cliente e representa a «imagem» do cliente perante as equipas, garantindo a satisfação de vários clientes e soluções.

Verifica as receitas dos clientes em relação ao plano da equipa de vendas e resolve quaisquer discrepâncias com os clientes com base nas receitas e condições projetadas. Promove a utilização otimizada de novos produtos e serviços eficientes para impulsionar a comercialização.

Prioriza e gere o seu próprio trabalho para cumprir as tarefas atribuídas e assume a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento e progressão na carreira, de modo aentregar consistentemente o trabalho e cumprir as metas acordadas.

Habilitações

Tipo de qualificação: Diploma avançado

Área de estudo: Comércio empresarial

Experiência necessária

Vendas

Transaction Banking

3-4 anos

Articula a proposta de valor do TxB de forma convincente. Fechao negócio.

3-4 anos

Demonstra e aplica conhecimentos sobre o panorama macroeconómico para melhor informar a identificação e o planeamento do cliente.

3-4 anos

Identifica melhorias e aplica-as para garantir que os processos de vendas sejam simplificados.

3-4 anos

Integra os imperativos ESG do cliente nos compromissos, medidas de desempenho e planeament o do cliente.

3-4 anos

Trabalha em estreita colaboração com as equipas de soluções e outras equipas para garantir que o contexto em evolução do cliente influencia as soluções.

3-4 anos

Trabalha com e entre equipas para garantir que a experiência do cliente é concretizada. Trabalha com equipas para garantir que os processos, as pessoas e a tecnologia do cliente proporcionam o que os clientes desejam.